En kväll så går allting snett. Grace har lämnat huset och utan förvarning förvandlas hon till varg utan någon annanstans att ta vägen än till skogen. Samtidigt får Sam ett samtal från sin poliskompis som berättar att jakten blivit framflyttad och kommer att ske redan nu i gryningen. Med Grace ute i skogen inser Sam, Cole och Isabel att de måste ingripa och det snabbt. Det är upp till bevis om Coles teorier funkar; kommer Sam att kunna förvandlas tillbaka till varg en sista gång och lyckas leda flocken bort från Mercy Falls innan helikoptern dyker upp och det är för sent för alla vargarna. Efter vändpunkten kommer upplösningen. Planen lyckades men inte utan förluster. Man får svar på nästan alla sina frågor men huvudkaraktärernas framtid lämnas öppen för läsaren att tolka.