Bokens stora konflikt är karaktärernas förvandling till vargar. I de tidigare böckerna har Grace varit människa och Sam har kämpat för att förbli en, nu i sista boken är det tvärtom. Sam är botad men blir anklagad av polisen för att ha kidnappat Grace och Olivia (Grace kompis som tidigare under året blivit biten av vargarna och därmed ”försvunnit”), Grace är en instabil varulv, Cole kämpar för att hitta ett botemedel och Isabel försöker hjälplöst att stoppa sin fars planer på att utrota hela vargflocken genom prickskytte från en helikopter. Allt är en kamp mot klockan och ingen utomstående får veta om vargarnas hemlighet.